La gestione patrimoniale indipendente offre ai clienti soluzioni personalizzate adatte ad ogni esigenza. Partendo da un'analisi dettagliata delle aspettative del cliente si arriva all'elaborazione di una proposta di investimento che tiene conto del profilo di rischio emerso e di eventuali specifiche richieste. Il cliente, attraverso incontri con i gestori, newsletters e rendiconti personalizzati, instaura un rapporto diretto e trasparente che gli consente di monitorare passo per passo sia il rispetto dei vincoli che il raggiungimento degli obiettivi.
Compass offre una gestione patrimoniale in titoli e in fondi
I clienti di Compass depositano il patrimonio affidato in gestione su una banca di loro scelta, in Svizzera o in altri paesi.
Compass opera sulla base di un mandato di gestione che regola punto per punto la attività per conto del cliente, il quale resta sempre l’unico titolare degli averi.