La gestione patrimoniale parte da un'analisi dettagliata delle esigenze del cliente. Gli aspetti fondamentali sono l'orizzonte temporale, eventuali apporti o prelievi previsti, la propensione al rischio, la tolleranza alla volatilità dei risultati di periodo e la comprensione dei prodotti e dei meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari.

Viene elaborata in seguito una proposta di portafoglio in base ai vincoli emersi durante l'analisi, con l'obiettivo di massimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Attraverso incontri con i gestori, newsletters mensili e performance reports personalizzati, si instaura un rapporto diretto e trasparente con il cliente. Questo consente di monitorare passo per passo sia il rispetto dei vincoli che il raggiungimento degli obiettivi. In questo modo il cliente acquisisce gradualmente una maggiore consapevolezza del processo di gestione.