Consolidato Patrimoniale
Trasparenza e controllo nella gestione del patrimonio familiare
Consolidato Patrimoniale
Il Consolidato Patrimoniale di Compass Asset Management offre una visione chiara, unitaria e coerente dell’intero patrimonio, in linea con le aspettative e gli obiettivi specifici di ogni famiglia.
Gestione consolidata del patrimonio
Trasparenza, controllo e continuità nella protezione del patrimonio famigliare
Attivo tramite una semplice procura di visione, il servizio mantiene il cliente al centro di tutte le relazioni, garantendo indipendenza, chiarezza e coordinamento tra le diverse controparti.
Cosa offre il Consolidato Patrimoniale
- Check-up delle relazioni in essere e identificazione delle aree di miglioramento
- Ottimizzazione e controllo dei costi
- Definizione di un’unica asset allocation globale
- Incontri periodici con le controparti e analisi delle loro proposte
- Beauty contest: selezione e confronto tra nuovi interlocutori, se necessario
- Monitoraggio continuo degli investimenti e delle performance di banche e asset manager
- Reportistica personalizzata, completa di analisi dettagliate e dati aggregati
- Incontri periodici con la famiglia, per aggiornare strategia, obiettivi e governance
Il servizio si concretizza in un documento unico, chiaro e completo, consultabile in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Al suo interno vengono integrati tutti gli asset – bancari e non – incluse partecipazioni in private equity, immobili, quote societarie e beni di valore.
I benefici del servizio garantiscono una visione complessiva e integrata del patrimonio, maggiore consapevolezza di rischi e opportunità, controllo efficace su costi e performance, ed efficienza e coerenza strategica nell’allocazione degli asset.
Un team dedicato per garantire continuità e crescita nel tempo
Grazie al supporto di un team di professionisti altamente qualificati, il Consolidato Patrimoniale si afferma come uno strumento essenziale per la tutela e l’evoluzione della ricchezza familiare. Un servizio pensato per accompagnare le famiglie nel tempo, assicurando continuità generazionale, serenità gestionale e una visione strategica del futuro.