Vermögenskonsolidierung
Transparenz und Kontrolle in der Verwaltung des Familienvermögens
Vermögenskonsolidierung
Die Vermögenskonsolidierung von Compass Asset Management bietet eine klare, einheitliche und kohärente Sicht auf das gesamte Vermögen – im Einklang mit den Erwartungen und den spezifischen Zielen jeder Familie.
Konsolidierte Vermögensübersicht
Transparenz, Kontrolle und Kontinuität im Schutz des Familienvermögens
Dank einer einfachen Einsichts- bzw. Informationsvollmacht bleibt die Kundin bzw. der Kunde im Zentrum aller Beziehungen, während Unabhängigkeit, Klarheit und koordinierte Interaktion mit den verschiedenen Gegenparteien gewährleistet werden.
Was die Vermögenskonsolidierung bietet
- Überprüfung bestehender Beziehungen und Identifikation von Verbesserungsbereichen
- Optimierung und Kontrolle der Kosten
- Definition einer einheitlichen globalen Asset Allocation
- Regelmässige Treffen mit Gegenparteien und Analyse ihrer Vorschläge
- Beauty contest: Auswahl und Vergleich neuer Anbieter, falls erforderlich
- Laufende Überwachung der Anlagen sowie der Performance von Banken und Asset Managern
- Personalisierte Berichterstattung mit detaillierten Analysen und aggregierten Daten
- Regelmässige Familiengespräche, um Strategie, Ziele und Governance zu aktualisieren
Der Service mündet in einem einzigen, klaren und umfassenden Dokument, das jederzeit und von jedem Ort aus eingesehen werden kann.
Es integriert sämtliche Vermögenswerte – bankbezogene und nicht bankbezogene –, einschliesslich Beteiligungen an Private Equity, Immobilien, Unternehmensanteilen und hochwertigen Sachwerten.
Die Vermögenskonsolidierung ermöglicht eine umfassende und integrierte Gesamtsicht des Vermögens, ein höheres Bewusstsein für Risiken und Chancen, eine effektive Kosten- und Performancekontrolle sowie strategische Effizienz und Kohärenz in der Vermögensallokation.
Ein dediziertes Team für kontinuierliche Entwicklung
Mit der Unterstützung eines hochqualifizierten Expertenteams etabliert sich die Vermögenskonsolidierung als unverzichtbares Instrument zum Schutz und zur Weiterentwicklung des Familienvermögens.
Ein Service, der Familien langfristig begleitet und Generationenkontinuität, operative Ruhe sowie eine strategische Zukunftsvision sicherstellt.